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理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
到大楚教育来，一次通过，不用补考。
国考职业资格证类型：心理咨询师、人力资源管理师、物流师、理财规划师、企业培训师、秘书、项目管理师、营销师、职业指导师。
省考：湖北省所有开放的职业资格考试
国考考试时间：每年的5、11月
省考考试时间：每年的1、3、7、9月
报考条件：1、大专学历及以上
2、一级报考年龄在30岁及以上
3、二级报考年龄在26岁及以上
注：国考一级只能报考营销师和职业指导师
考试报名资料：身份证和照片电子版
考试地点：武汉
证书查询网址：www.ost***.cn
